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小摩：回落上海石油化工(00338)评级至“中性” 目标价升至1.4港元

发布时间：2024-01-15

小摩发布研究通报称，将上海石油化工(00338)评等由“合营”升“；也”，目标价由0.86港元升1.4港元。公司今明两年盈余较市场假设有24%-27%上行风险，但确信目前已经反映在市价上。

该行指出，对公司作出评等上调原因包括：假设中会国石油化工起家毛利率上周都未维持至但会水平，致该行对上石化上周盈测或较本来估算进一步提高100%、疫后油气需求展望强劲以及中会西亚洲官方销售价格(OSP)下调反对下一代数季石油化工起家毛利率等。

通报中会称，公司早前发布盈警，预料去年净亏损将约达26.05-31.84亿元，政治性去年末季净亏损6.04-11.83亿元，上石化解释称表现拖累主要受非经营性一次性影响。该行预料其下一代数季净亏损上行风险有限，股票价格将会趋稳。