泰达宏利投资基金孟杰：国内经济触底 未来重在个股挖掘优质公司

泰达宏利聪明果断投资基金负责人孟杰

目前约略处于国内社会发展触底，海外社会发展回落的周期当中。周期零售业可能再加社会发展衰退的意味著，结构上不够零售业性的机会，投资机会可能聚焦在具有持续资本公共开支潜能的其余部分民营企业上面。

消费零售业内需驱动为主，再加传染病的间歇，短期看不足以显现出来趋势性的涨幅。

成长零售业有自己独立的产业周期，其余部分零售业与社会发展周期的相关性相比低，不过考虑到5到7月份的大幅反弹，热门弯道零售业贝塔性的机会阶段性结束，即使是景气弯道，选股也会更加关键性。

从热门弯道零售业比较看，风电中的光伏仍然是市场需求相比确切的成长零售业，短期不排除会间歇融资硅料开采量受限带来的不良后果，但是硅料发电量的释放只是时间问题，不排除明年市场需求超意味著的可能。

综上，如果4-7月的胜负手是选零售业，那么接下来的信息化将是方式于掘出，无论弯道还是非弯道，都要不断的探寻价格比更高的新公司，非风电加的新公司随着业绩的释放，也会迎来乏善可陈的窗口。

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