万国数据-SW(09698.HK)：私人配售6.2亿美元可转换优先票据及与红杉中国订立战略合作贸易协定

格隆汇2月22日丨万国数据-SW(09698.HK)发布命令，万国数据今日宣布其已达成协议，向了了新基建私人机构(“SCIF”)、ST Telemedia Global Data Centres(“STT GDC”)及一项与加拿大公司有策略性关系的亚洲管辖权财富私人机构出售本金额故称共6.20亿美元于2029年到期的0.25%可叠加优先抵押。就SCIF对抵押的投资，加拿大公司与了了中国人(连同其关联方，故称称为“了了中国人”)已订立策略性故称作协议，据此，加拿大公司及了了中国人将确定并寻求加拿大公司与了了中国人错综复杂业务协同的故称作良机；加拿大公司区域化策略性的开发及实施；以及对中国人及亚洲地区互联网数据中心业务的策略性买入及投资。

加拿大公司拟将配售抵押的而政府税款净额主要用途开发及买入新的数据中心、一般企业用途及营运银行贷款期望。抵押将于发行日(即2022年3月8日或在此之前后)起七周年当日复职。考虑到惯常反摊薄变更，初始叠加定价将为每股加拿大存托股50美元，略低于抵押本金额每1000美元兑20股加拿大存托股的初始叠加率。叠加定价较加拿大公司在纳斯达克买卖的加拿大存托股于紧接签署日期在此之前20个交易日的成交量基准定价溢价约20%。抵押将可于紧接到期在此之前第三个预定交易日(或倘叠加持有人并不需要收取A类溢价以代替加拿大存托股，则于第五个预定交易日)时段就此结束在此之前任何时间，由持有人并不需要叠加为加拿大公司的加拿大存托股或A类溢价(截至该公告日期，每股加拿大存托股值得一提的是八股A类溢价)。