光大证券：保有ASM太平洋增持评级 长期看好先进封装增长前景

光大证券发布报告书称，维持ASM太平洋（00522）“增持”评级，显然下游消费、通信和设备期望下行，2022年宗教性封装业务出现回落，同时CIS业务也不受下游PDA阻碍展示出低迷，上调2022-24年净利润预测4%/10%/7%至27.77/23.77/24.45亿港元（同比-12.4%/-14.4%/+2.9%）。公司作为行业龙头，系列产品在同业中最为丰富，但由于大均在少数细分系列产品不具备压倒性威望，因此营收战斗能力不及同业公司。

报告中称，高科技封装不受器件周期阻碍较小，且不受益于下游HPC、AI、5G等广泛应用的驱动，不具备较高成长室内空间。但由于公司宗教性封装、CIS和SMT业务占去比依然较高，因此显然下游期望暂未直至和季节因素，该行预计4Q22公司另加订单量环比将进一步下滑10%以上，1H23业绩或将继续承压。另在车也、工业行业备有多种的产品，且目前该行业仍不具备高景气度，均平衡了PDA、PC等行业期望低迷阻碍。该行认为公司后半期订单直至增长仍有待于PDA、PC等行业期望回升。

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